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新基建拉动光模块订单 行业龙头中际旭创受益

文章作者:www.blch.net.cn发布时间:2020-03-24浏览次数:1132

原标题:新基础设施驱动领先光模块订单行业领袖中集许闯受益

受到新皇冠疫情冲击、刺激经济复苏的“新基础设施”受到高度赞扬。新基础设施中的“新”一词需要5G建设和数据中心建设,这也将推动光模块等上游行业的企业发展。

中建是国内光通信收发器模块的领导者。其产品涵盖不同速率的光学模块,如10G/25G/40G/100G/400G。它主要服务于云计算数据中心、数据通信、5G无线网络和电信传输网络等领域的国内外客户,并将直接受益。

基站建设的爆发,对光模块行业有利

5G和云计算数据中心是新基础设施不可或缺的。最近,5G基础设施“爆炸性”建设的消息不断传来。

3月13日,央视报道中国联通和中国电信联合购买了25万台5G基站主设备。中国联通和中国电信力争在今年第三季度提前完成5G建设计划。根据该计划,到2019年,将只建造大约8万个基站。

3月6日,中国移动发布了2020年集中采购5G二期无线网络主要设备的公告,涉及28个省、自治区、直辖市,共需求232,100台。2019年,中国移动将按计划建设5万个基站。

也就是说,与2019年相比,中国移动、中国联通和中国电信三家财团的收购规模增加了三四倍。按照20万元的底价,这也是1000亿元的投资。

此外,由于新皇冠流行病的影响,云办公、云游戏、云教育等行业纷纷爆发,大数据中心建设需求旺盛。资本市场对此做出了回应,比如数据端口和奥菲数据,这两个数据都受到了高度赞扬。

天丰证券通信首席分析师唐告诉《证券时报》,5G建设推动了对光模块的需求。从建设的角度来看,与4G时代相比,5G需要更多的基站,而单个基站需要更多的高速光模块。从长远来看,在5G建设完成后,基于其上的大量新应用,包括虚拟现实/现实、超清晰视频、物联网、车联网、人工智能、云计算等。网络流量将继续高速增长。作为承载网络流量的核心设备,对光模块的需求将继续被驱动。

云计算数据中心的建设也将推动光模块市场。唐表示,数据中心内部的信号传输和交换需要大量的光模块。随着云计算的发展,特别需要大量的高速光模块。因此,从长远来看,流量的持续增长将推动数据中心需求的持续增长,从而推动相应高速光模块需求的持续增长。

关于光模块?档那熬埃迫衔?2020年光模块产业将在电信和数字通信两大市场迎来一个高度繁荣的机遇。国内电信市场将更加繁荣,国外数字通信市场将更加繁荣。在电信市场,随着5G的大规模建设,将需要大量匹配的光模块。在数字市场,新一代400G产品已经进入规模化阶段,全球云计算厂商的资本支出持续增长,数字产业的数量和价格大幅上涨。展望未来,5G网络建设将带动5G应用和网络流量的持续增长,未来电信市场将满足流量压力下的持续升级和扩容需求。随着全球云计算的发展,数字通信市场的光模块增长突出,预计将保持长期快速增长。

领先的数字通信服务提供商中集许闯从中受益

国内光模块上市公司主要包括中集许闯、信义盛、光绪和华工科技。

中国国际许闯公司目前的业务主要涵盖两大领域:高端光通信

光模块的下游应用主要是数据通信、无线接入和电信传输。唐认为,中国国际公司是目前全球最大的数字通信市场领先公司。一方面,该公司技术先进,并继续在行业内率先推出高端高速产品。另一方面,领先的出货量可以使公司获得更低的上游芯片和设备成本。与此同时,公司多年来的技术积累和足够的出货量来支持生产线的试运行,使公司在产品产量方面领先,并进一步带来了成本优势。最后,公司多年来与主要客户密切合作,具有很高的客户信任度和很强的市场品牌效应。在无线接入和整个电信市场,随着公司对技术研发的不断投入,高端高速产品的市场份额有望稳步增长。

收购成都楚瀚,形成协同增效

2月15日,中集许闯宣布拟收购新三板上市公司成都楚瀚不少于51%的股份。

天眼调查显示,成都楚瀚自2009年10月成立以来,是一家专门从事通信光电器件研发、生产和销售的高科技企业。

成都楚汉拥有完整的光电器件产业链,在光电器件元器件的产品研发、生产能力规模和技术装备水平上具有独特优势,生产线改造后年产光电器件5000万台。此外,光电模块也是公司新的增长点。公司成立了光电器件研发团队,涵盖芯片封装、光电器件组件和完整的光电模块业务模块。在自动化生产平台和设备的自主研发、应用和推广方面具有较强的竞争优势,技术水平在国内同行业中处于领先地位。

中集许闯认为公司和目标公司都属于光通信行业,但在研发方向、生产制造、产品应用领域、客户群和市场区域、供应链重叠等方面有不同的侧重点。两家公司在同一个行业的整合可以使两家公司在技术进步、客户资源共享、大规模交付能力、成本控制、市场份额提升、供应链整合等方面形成协同?вΑU庥欣诮徊教嵘驹谌蚴葜行暮偷缧殴饽?槭谐〉木赫Γ⒔怨镜某ぴ斗⒄共跋欤瞎镜姆⒄拐铰院腿骞啥睦妗?

唐在具体分析中表示,中集过去注重多向产品,采用非气密包装技术,技术领先行业。随着公司在电信市场的不断突破,电信光模块需要密封包装。该公司打算收购的成都楚汉公司在气密包装领域的技术和能力处于领先地位,预计将进一步加强该公司的成本控制和产业链控制能力。与此同时,成都楚瀚在宽带接入PON等市场稳步、成熟的出货,这将为公司带来另一个增量市场。返回搜狐查看更多“负责任的编辑: